与化石燃料锅炉或电加热器相比，直接连接居住和商业建筑的热泵能耗要少2到4倍，目前，无论在何处安装热泵取代化石燃料锅炉，几乎都会减少二氧化碳排放。

在中国农村地区，随着支持煤改电政策的出台，热泵的发展势头强劲。

在夏热冬冷地区，热泵已成为大多数家庭的标配，不仅是冬季的主要供暖系统，也用于夏季制冷。

在中国北方城市，直接在建筑中使用热泵比较少见，因为大部分现存的建筑面积已接入集中供暖系统。

全球市场趋势

建筑热泵的全球销量在 2022年增加 11%，连续2年实现两位数增长。

欧洲和美国是推动全球热泵普及率增长的主要力量，其化石燃料供热设备仍占主导地位。

在俄乌战争和天然气价格飙升的刺激下，欧洲的销量自 2020 年以来几乎翻倍，2021和 2022 年增长率均超过 35%，2022 年销量达到 300 万台。

在美国，热泵的发展势头也日趋强劲，2021 和 2022 年销量均上涨 10%以上。

在中国，尽管热泵销量在过去 10 年中稳步增长，但 2022 年略有下降，空气-空气和空气-水两个细分市场的销量几乎与 2021 年持平。

虽然近年来热泵的销量不断攀升，但到 2022 年，热泵只满足了全球约 10%的建筑供暖需求。

尽管 2022 年全球热泵市场发展势头良好，但 2023 年的数据显示下滑趋势，由于天然气价格下降、建造业发展放缓，以及热泵政策和支持计划的不确定性，全球销量下降了 3%。

在欧盟，热泵销量下滑 5%，其中，意大利、芬兰和波兰等市场的销量降幅较大。

在美国，尽管，但其表现仍优于化石燃料设备，燃气炉的销量与2022 年相比下降了 20%以上。

在加拿大，家用空调机组（包括 5 吨以下热泵）销量减少了约 50%。

在日本，到 2023 年 12 月，热泵热水器的销量下降 10%，而此前其市场连续 7 年正增长（平均同比增长 8%），2022 年曾接近 20%。

在中国，空气源热泵的销量在 2022 年有所放缓，但在 2023 年再次扩大，主要驱动力是空间供暖使用的空气源热泵（同比增长超过 15%）。

相比之下，家用热泵热水器的销量与 2022 年持平。

即使考虑到最近的全球市场趋势，热泵的市场占有率在过去 10 年中也有显著提高，正在多个市场中取代化石燃料锅炉。

例如，在加拿大，家用空间供暖热泵的市场份额从 2015 年的 3%增加到了 2022 年的 11%。

同期，美国的这一份额从26%上升到了 36%。德国的增幅为 8%至 24%，荷兰为 2%至 19%。

中国的概况与前景

目前，在全球范围内，居住与非居住建筑中的热泵装机容量超过 10 亿千瓦 25，占总建筑供热装机容量的 10%。

到 2022 年底，中国约占全球热泵总装机容量的 25%，全球总销量的 30%，成为当今全球最大的热泵市场。

目前，中国近 30%的装机容量为空气-水机组，这种机组在中国北方最为常见，约为 8000 万千瓦。

空气-空气机组主要安装于夏热冬冷地区（用于供暖和制冷），在部分时间和部分空间使用。

到 2022 年底，中国的空气-空气机组存量达到约 1.65 亿千瓦，占全国装机容量的 60%以上。

地源热泵在城市地区更为普遍，约占全国热泵存量的 10%。

热泵在居住建筑中较为普遍，但在商业和公共建筑中也日趋重要，这得益于建筑规范和地区清洁取暖政策的推动。

当前有利于清洁取暖解决方案的政策，正在推高新建建筑对热泵的需求，以及以热泵替代现有的分布式锅炉的需求。

在供暖和制冷需求并存的中部和南方地区，能满足双需的热泵设备的市场占有率，也在快速增长。

既定政策情景下，受到当前政策（如中国北方的煤改电政策）的影响，中国建筑热泵的存量将翻一番，到 2030年达到 5.75 亿千瓦，到 2050 年超过 11 亿千瓦。

同年，销量达到每年 1 亿千瓦，自 2022 年起平均同比增长 5%。

承诺目标情景（与碳中和目标相符的情景）下，额外的政策支持，将促使热泵的销量到 2050 年增加到每年约 1.2 亿千瓦，建筑部门的总装机容量，将从 2030 年的 6.5 亿千瓦增加到近 14 亿千瓦。

在这两种情景下，中国的市场地位都将得到巩固，与欧盟和美国一起成为热泵的领先市场，到 2050 年，中国将占全球销量和装机容量的 25%以上。